宋哲宗时，东京有一个流浪魄落子弟名叫高俅，他踢得一脚好毬，但是没有其他特长，经过多次辗转，没有几个人愿意收留高俅，最后在一家府邸中工作。这家主人和徽宗皇帝——哲宗的弟弟端王认识，一次送物中受到端王的喜爱，成了端王的亲信。后来端王当了皇帝，这就是徽宗。不到半年，就把高俅提升为殿帅府太尉。高俅上任的第一天，就以王进因病未到为由，要严惩王进，逼得王进带着母亲逃离东京。原因只是高俅曾经因聚众欺辱百姓而被王进的父亲教训过，高俅想乘机打击王进以报宿怨。 王进无奈，只好设计逃跑，途中来到华阴史家村，被史进的父亲收留，后来被其子史进拜为师父。后因高俅追捕得紧，王进只好告别史进投奔延安府。王进离去后，史进与少华山的头领结交为友，华阴知县知道此事后，诬陷史进私通草寇，为此烧了史家庄。史进只得离开华阴，去寻王进。途经渭州，结识了渭州经略府提辖鲁达并遇到史进的师傅李忠，三人来到酒楼饮酒。饮酒正酣，忽然隔壁传来啼哭声。鲁达生性鲁莽而又素好行侠仗义，叫酒保将啼哭之人带来。金氏父女被带到，女儿哭着说：因到渭州投亲无着，状元桥肉铺的郑屠乘人之危，要强娶小女为妾，今被赶出，那郑屠反要我父女给他银钱。鲁达听后大怒，决心惩治郑屠。
次日早上，鲁达送走金氏父女，来到状元桥肉铺，先叫郑屠亲自操刀切肉，戏弄这恶棍一番之后，三拳结束了他的性命。随即离了渭州。半月后由赵员外出面，把鲁达送往五台山当了和尚，法名智深。后鲁智深离了五台山，在东京大相国寺管理菜园。一日，鲁智深在菜园习武，当众连根拔起垂杨树，后给众泼皮使器械，被陪同夫人到岳庙进香的林冲瞧见，两人一见如故，结拜为兄弟。正在高兴之际，丫环来报，说有人调戏夫人。林冲赶往岳庙，见是高太尉的干儿子高衙内，只好忍气将他放了，告别鲁智深回家。高衙内（即高俅的儿子）见林冲妻子美丽，一心要谋占林冲妻子。爪牙富安向高俅献计，骗林冲带宝刀入白虎堂，林冲被捉，以行刺罪发配沧州。高俅又派人买通公人，要他们在野猪林杀死林冲。幸有鲁智深暗中保护，林冲才得以幸免。到了沧州，高俅又派爪牙火烧草料场，欲置林冲于死地。忍无可忍的林冲，杀死了爪牙，经柴大官人相助，前往梁山。
山寨首领王伦嫉妒林冲，要他下山杀人做投名状。林冲下山等了三天，才见有一人经过。此人乃青面兽杨志，林冲同他拼杀多时，未见胜负。王伦劝住二人，邀杨志上山。林冲入伙坐了第四把交椅，杨志不愿入伙，下山去了东京。 杨志在东京投靠无门，只好卖祖传宝刀，凑一点盘缠。泼皮无赖牛二无理取闹，欲夺宝刀，被杨志杀死。杨志充军大名府留守司。留守蔡京女婿梁中书看中了杨志的武艺，要杨志护送价值10万贯钱的生辰纲到东京为蔡京祝寿。此事被赤发鬼刘唐打听到后，劝晁盖劫下这批不义之财。晁盖请智多星吴用想办法。吴用请来阮小二、阮小五、阮小七，公孙胜等6人，决定在黄泥冈劫取这批生辰纲。
