昭和十一年，武天下爲著發揚中國少林武術遠赴東瀛設館授徒，不料引來身爲日本天皇侍衛的四大家族向其挑戰。武天下與四大家族之一千葉家之女鈴子有情，擊敗三大家族之後，鈴子不希望武天下與其兄千葉奔雷決戰，勸他回中國，但武天下依舊接受了千葉的挑戰，將其打敗。並允諾千葉可以繼續向他挑戰，甚至千葉後人都可以繼續向武家後人挑戰。千葉受不了戰敗的屈辱，切腹而死，千葉家也被貶爲浪人。鈴子痛恨武天下不聽她的勸告，傷心的與他決裂，武天下爲平息干戈，離開日本回到中國設館授徒。但千葉家不放過武天下，八十年來不斷派人追殺武家後人，武家後人被迫過著四處逃命的生活。武一是武天下之孫，身負家傳少林絕學。但武一的父母不希望他再過著被追殺的日子，臨終囑附不許武一出手搏鬥。武一雖然開設武館，但因不願出手與別的武館較量，無人知道武一身懷絕技，致使武館生意冷清，只有三兩肉一個徒弟。小慧的父親收留武氏一家，武一與小慧從小一起生活，因武館生意冷清，武一便幫小慧打理豆腐豆漿店，每天幫小慧把黃豆扛到溪裏浸泡，因此祕方，小慧的豆腐豆漿比別處美味，生意極好。
地痞流氓大天二見街上武館漸多，收不到保護費，改變策略舉辦武術大賽、想收取門票並開設賭局賺錢，邀請了許多好手參加，包括功夫不錯但人品不好的高力威。武一仍不爲所動，不打算參賽。武一有個師弟在少林學藝三年，藝成回家，發現師兄嚴守父訓，見流氓欺負女子都不願出手。開始勸說師兄。千葉家後人千葉歸一不放棄找武家較量，雖然窮困潦倒仍然來到中國，四處尋找武館，希望能找到武家後人。一日他來到南龍鎮，遇上師弟，師弟見他身無分文又愛武成狂，帶他回師兄家，所幸千葉並未發現武一就是武家後人。師弟見他武功霸道，心下並不贊同。
武術比賽當天，武一被師弟和小慧拖著去看。場中高力威連敗數人，但高力威平日人品不好，臺下噓聲不斷。師弟使計終於武一上臺與高力威較量，武一果然奪了冠軍。從此武館生意興隆。千葉並未見到武一奪冠，開賽前，千葉聽說別處有一武館館主去過日本，並精於少林拳，便逕自尋去。後來發現弄錯，才得知武一纔是武家後人。千葉找上武一，武一佯敗被打成重傷，千葉知道武一未盡全力，卻也無可奈何。大天二因爲武一在比賽中忽然出手，賠了很多錢，妻子更因此坐牢而痛恨武一，挑唆千葉使出卑鄙手段，抓走小慧，逼武一出全力和他打，因爲武一傷重，便由師弟出馬。師弟與千葉大戰數百回合，終於使千葉認輸，救回小慧。
